Впоравшись із собою, Маргарита відкрила її і побачила у коробочці жирний жовтуватий крем. Їй здалося, що він пахне болотяною тванню. Кінцем пальця Маргарита виклала невеликий мазочок крему на долоню, причому сильніше запахло болотяними травами та лісом, і потім долонею почала втирати крем у лоб та щоки.
Щоб перемогти страх, вона стає королевою страху, вона над ним, наказує їм. Увібравши весь світ зла вона стає здатною його змінити. Маргарита мала стати відьмою. Вона стає відьмоющоб врятувати Майстра від божевілля і тим самим повернути Івана додому.
Азазелло, один із посібників Воланда, вручає Маргарите чудодійний крем, який перетворює її на відьму.